大盘：今天的反弹有点超预期，有点看不懂，又要直接刚上去了嘛，得看一下市场总龙头怎么走

军工航母板块：反弹日最强板块，板块明日应该会有溢价，个股去弱留强，注意一下后排的情况。逻辑是业绩增长和*
券商板块：光大zq，中泰zq。光大zq二波太一致了，今天还是冲高回落，小弟们冲得这么猛，不等一下大哥嘛
台积电断供华为：利好国产替代芯片(紫光gw 和青鸟xf联动)，光刻机，光刻胶
二线题材：水泥，稀土，