短期调整大概率已经结束，转型升级牛精彩继续，转型升级牛看好科技+券商的主线继续，三季度兼顾基本面回升快的早周期行业，四季度重视低估品轮涨；中信证券，配置上建议关注3条主线--一是中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头，二是景气持续改善的可选消费板块，三是美元走弱和供给受疫情影响下，有涨价预期的部分有色金属板块；方正策略，积极布局牛市第三阶段，综合来看8月首选非银、建材、电子行业