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我们投资西水，主要依据以下几点：

1、7600股兴业银行仍在手中，随时可以出手，目前兴业19元左右，且仍有上涨潜力，今年寻高点抛出，每股西水可得近5元现金，除去这5元，西水水泥资产估值不到2元；

2、水泥行业在国家依靠投资拉动经济的宏观形势下，将有3-5年的景气周期，应按20倍市盈率估值，考虑到西水新窑炉09年投产，2008-2010年每股收益0.18、0.5、0.9元，水泥资产动态估