本次交易的标的资产的预估值约为13.50亿元，最终交易价格以经具有证券业务资格的资产评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的评估结果为依据确定。本次发行股份的定价基准日为公司关于本次重大资产重组的首次董事会决议公告日（2011年5月24日），发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价，即12.04元/股。

本次重大资产重组拟由神马股份向中国平煤神马集团发行股份，购买其持有的尼龙化工公