上周稀土价格企稳,3-4月份一般为下游需求传统旺季,考虑到未来业绩增速及资源稀缺性,强烈推荐厦门钨业。
预计公司2013-15年EPS分别为1.1、1.7和2.2元。估值方面,给予2013年EPS45倍市盈率（过去三年公司平均市盈率为45倍,钨行业平均估值50倍,稀土平均估值70倍）,对应目标价49.50元,买入评级。
　　
中核集团通过股权置换成为东方锆业实际控制人,前者在核燃