寻找下一个云南白药、同仁堂——康缘药业研究
两大看点： 1.医保用药热毒宁高增长。
2,大病种药银杏内脂9月份有望获批，打开估值空间。
高手点评：
1。 热毒宁受益限抗，高速增长。
从下表可以看出，热毒宁一直高速增长，去年下半年开始限抗以来，呈现加速增长态势。
根据现有增长情况，我预计下半年的收入在4.35亿左右。
理由如下：
A）目前覆盖2000 家左右二级以上医院（痰热