大国AI的较量本质上是算力的较量，算力的终局较量在AI 芯片上，其实广义算力应该由三部分组成：算力、存力和运力。倪院士昨天都讲了：中国普遍存在重算力轻存力的倾向，必须加以纠正。美国存算比为1：1，而我国为0.4：1，是美国的37.8%，反映出中国算力中心的存力相对不足。
周期复苏怎能少了半导体，半导体要看存储，存储要先看模组后看芯片。存储有很强的周期性和价格弹性，它类似于上游资源品，不能等高景气的