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东芯股份: 美光财报显示存储周期底部拐点渐行渐近，近期诸多原厂提价动向也表明价格进入底部博弈状态。长期看，AI驱动存储技术升级、容量提升，尤其HBM需求快速增长。可以重点关注存储芯片的东芯股份。$东芯股份(sh688110)$

雅克科技：公司是全球领先的半导体前驱体供应商之一，下游厂商的扩产将促进半导体材料市场