7月底开启的行情，大概率会成为下半年的炒作主线。经济复苏替代科技革命，成为新的炒作炒作点。这背后的逻辑都是超跌。TMT跌了六七年借着chatgpt还魂了一把，而低位的地产，金融，消费，汽车也会重复同样的故事。

地产在金科的示范下，没那么容易挂掉，很大概率高低切。而且地产未来还会有消息刺激，比如首套房贷认定，存量房贷利率下降，甚至定向贷款放松等等。
消费也是如此，有更多政策刺激的预期。汽车也是消费