大局观：昨日市场分化兑现，低位光刻机板块有所延续，分支医药轮动表现，午后在利好刺激下，北向资金快速流入，三大指数放量反弹，人工智能板块震荡走高，算力，CPO方向领涨，对华为概念形成抽血而拉扯，两边分歧都不小。市场总成交放大至8412亿，比上周五增加1594亿，两市超3700家个股上涨。

环境加消息面：
1. 人工智能：巨头加码生成式人工智能市场，机构称商业化进程有望提速
2. 华为产业链：华为新