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今天讲一讲格局张江以及切入张江的一些逻辑或者说是原因吧。

先讲对题材的理解，在8月底9月初市场题材混沌的时候，那时候的华为还不算主流周期，当时任何的题材我认为都没有持续性，唯独华为，芯片这个方向会有持续性，没有结束。对这个方向，我反复提到了几次，这是我坚定看好他是大周期的前提。其次是我对这个题材周期的理解就是他会不断的衍生出新的分支，比如之前的卫星导航，昨天的5.5G，之前的光刻胶，昨天