上半年轰轰烈烈的ai行情，大牛股包括剑桥科技昆仑万维（光模块）中科曙光浪潮信息（算力）寒武纪（芯片半导体）中国科传人民网（数据要素）通常一个题材的炒作周期先是最正宗的受益股，再是产业链从上游到下游分支，接着是题材叠加一般这时候逻辑正宗的是杀跌的时候了，再是降本增效的受益方，这时候基本就结束了，随着从ai的再起，我觉得降本增效的放向炒作扔不充分，智慧政务智慧城市交通但丹是有可复制可代替的都有可能成为