华为，现在主要是龙头抱团，板块一般，捷荣技术、塞力斯、恒为科技、欧菲光、通化金马等。趋势逻辑都比较好的恒为科技继续看趋势穿越，华为+算力可视化，这个方向很容易跟前期AI硬件共振，逻辑也都差不多。$欧菲光(sz002456)$