算力本周成为关注焦点。晚上又发酵了NV对华限高端卡的消息，对华为算力又是一次大的催化。 主要刺激： 1、任正非之前公开论述：第四次工业革命，大算力 2、高新发展周四复盘，华鲲振宇对应的华为算力服务器…… 3、昨日，北京开始补贴企业算力租赁，地方政府对算力的重视开启 国内算力核心：交换机是核心受益品种。 交换机相关比较清晰：菲菱科思、共进股份、恒为科技。其中菲菱科思据传拿下华为30%份额，弹性比较大