节前华为概念火热，华映科技走出大龙；医药的通化金马也走势不弱华映科技。其实大家都在寻找事件驱动和时间节点，10.1后的驱动点是什么，首先我们了解一下前一波大模型上涨逻辑，大模型涨完涨应用，反复炒作走出不错的行情。回顾这次炒作华为手机，会不会带动通信的应用功能呢，华为做为驱动选手，其功能一目了然，应用逻辑就是通信，然后本质是科技。通信龙头中贝通信（包涵算力）；科技AI+机器人龙头（智能机器）；华为涵