中美之间金融周期、信用周期和库存周期错位的问题解决之后大A才会走出指数行情（年底或明年）。但是整体上不悲观，国家队表态汇金买入银行股表明姿态（下半年还会继续买入），村里不断相应市场心声，利好政策不断，尤其是修补大A很多年的制度漏洞，这些都是实质性利好，看好四季度。短线上依然是以结构个股为重，轻指数的战略。

从题材看，从8月27号启动的华为主线（主要是围绕国产替代芯片、卫星、其他如星闪、汽车智驾等