东方-电子坚定看好AI赛道

从近期产业链信息来看，台积电11月两次上修24年COWOS扩产规划，13日上调至24年3.5万片/月，29日上调至24年3.8万片/月，仍在加单通道。同时英伟达也在开拓台积电以外的COWOS供应商，如联电、安靠、矽品等缓解COWOS产能供不应求的现状。AI算力端未来空间仍然巨大，COWOS封装作为产业链瓶颈环节未来亦将持续受益需求提升。

AI标的建议关注：
1. 算