1、AI方向：逻辑这几天已经反复讲了，不再多讲。龙头因赛集团和前排信雅达等依旧坚挺，节后新入场资金如期发动AI第二波攻势，盘后传来利好助攻：央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。此消息卡在如此节点发布，火上浇油的意味不言而喻。央企加码AI，直接受益的是国产算力、国产大模型，尤其是基础设施环节可能会更多考虑底座的安全性，所以华为昇腾等国产算力后续应该会有政策的倾斜。