[玫瑰][玫瑰]AI催生的硬件资源改造：1算力、2服务器，3高速互联。目前市场对于第三项仍有很大预期差。

[太阳]近期市场已反应在对于提高光电转换效率的CPO天孚、高速率光模块旭创、长距光电传系统德科立、聚焦数据中心短距传输的线缆公司兆龙等标的上（部分公司与通讯组共同覆盖）。我们新增推荐一个性感稀缺标的裕太微。

[太阳]数据高速互联的刚性需求，无论是否边缘域，在硬件端的体现就是以太网物理层芯片