1、缩量但继续万亿，GPT-5将实现史诗级飞跃及月之暗面公司开发的AI大语言模型Kimi智能助手可支持200万字上下文的消息刺激将AI从硬件转移到软件端；算力（算力租赁、液冷服务器、CPO）震荡；文化传媒、网络游戏、Sora、多模态AI、ChatGPT、信创、AI医疗、AI办公等成为资金进攻主要方向，华策、掌阅的大高开奠定今日主要方向，两个都是Kimi智能助手相关概念，另外九安医疗、超讯通信、深信