日前受国产大模型Kimi数据超预期刺激，AI热度从硬件扩散至软件应用。其中Kimi chat 微信小程序周日均活跃用户再创新高，相比四周前翻倍。Kimi的热度正在持续攀升，类似年前的短剧。按以往规律，应用一旦爆发，从数据要素到IP、到工具应用都会受益。同时，国产应用的爆发反推国产算力的需求以及国产替代的紧迫性。另近日两则消息值得重视：一是据日经新闻报道，英伟达寻求从三星购买HBM芯片，此前已经吃了