指数不及预期，减掉了大部份仓位。不过回调也是小回调，等待龙头结束


1、工业母机：中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。（秦川机床、华东数控、华东重机、沈阳机床、海天精工等）
2、机器人：英伟达、OpenAI等继续加码人形机器人，特斯拉再次展示第二代Optimus步行能力。（克来机电、精伦电子、克劳斯、爱仕达、宝塔实业等）
3、AI芯片/存储：大模型竞赛带来上游