液冷：网宿科技、康盛股份、科创新源、思泉新材
算力和大模型继续走趋势，注意高抛低吸：
算力：CPO易中天、高新发展、张江高科、中科曙光、软通动力、罗博特科
大模型：中文在线、创业黑马、上海电影、每日互动
马斯克谈缺芯之后是缺电，利好电力、核电、氢能源、光伏
氢能源：后排分歧加大，前排继续一字板，东方精工、康普顿、四川金顶
低位的核电可以挖掘，融发核电等
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