兴证电子手机或将出现弱预期强现实的预期差，看好手机复苏及AI赋能$传音控股(sh688036)$$立讯精密(sz002475)$
--手机供应链淡季月度出货超预期，反映需求旺盛。根据舜宇光学披露数据，手机镜头1／2月出货量分别为1.03／1.04亿颗，同比＋55％和＋29％，今年2月虽有传统春节假期，出货量环比仍＋1.1％，丘钛科技的手机摄像头模组1／2月出货量分别同比＋90％和＋6.1％，手机整