英伟达大跌会影响情绪，但短期调整，长期看向上趋势仍在，AI线分歧看核心哪些逆势抗跌等回调低吸。
ai出海：工业富联，精研科技
国产替代：高新发展
硅光：罗博特科，博创科技，光迅科技
HBM存储：赛腾股份，香农芯创，联瑞新材
封测：通富微电
CPB：沪电股份
半导体材料：三超新材
AI手机：光弘科技，欧菲光，福蓉科技
AI分歧的话，电力、机器人、设备更新、飞行汽车方向日内有可能走强，万丰奥威、思维列