投资建议

公募基金2024年一季报披露完毕，当季度TMT行业及计算机板块整体持仓比例有所下滑，计算机板块重仓持股比例位于5年50%分位数以下；计算机板块前十大重仓股变动较多，整体集中度提升，新增标的以AI软硬件为主。海外云厂商在业绩会给出超预期 CAPE X，并上调后续季度或全年CAPEX，智能算力建设持续火热；国内方面，类Sora模型Vidu发布，有望推动国内视频类大模型及应用落地，且本周北京