今天基本ai相关全都反弹，CPO龙头之一的新易盛还创新高。
都是英伟达大会透露了未来预期带来的弹性。
英伟达新高没带什么机会，反而是一个大会重塑了业绩预期。
这个就值得后续的做题材抱团的时候参考。
毕竟相关大会的日期是固定的，可以提前潜伏，而股价新高难预判。

这次大会核心新增预期是以太网集群，可以组百万卡集群。
利好方向很多，其实交换机，光模块，硅光，铜缆，PCB都相关的。
但交换机还未深挖出供