电磁屏蔽材料逻辑：

1、AI PC和AI手机的运算需求提升，电磁干扰变大，带动电磁屏蔽材料需求提升（之前交易AI PC和AI手机的时候交易过）。

2、英伟达的GB200用铜缆链接，但铜缆的抗电磁干扰能力比较弱，而GB200服务器本身的电磁干扰又比一般的服务器强，因此GB200服务器的应用会带来电磁干扰材料的需求增长（今天市场吹的逻辑）。

电磁屏蔽材料：惠同新材、隆扬电子、鸿富瀚、方邦股份、正