英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响。因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。

2024年最新电磁屏蔽概念股名单：

1、沃特股份：公司已成为全球领先的电子