电磁屏蔽：机构研报中指出，英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影，因此与之对应的电磁屏蔽重要性得以彰显。预计AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差。
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