情绪先于指数回暖，这个挺简单，可是没有用啊。最终是情绪带回了指数？还是指数带崩了情绪呢。去猜这个没有意义。应变重要么？也不重要。还是做好每天的预案，低于预期就走，预期内，超预期就留，仅此而已。1，相对持续性题材还是算力硬件类，芯片，pcb这些，继续发散后面或许可以更好走出来，类似发散上游材料，液冷等。2，商业航天，目前有点轮动题材的意思，或许也有希望可以走出来。3，其他的目前要么埋伏等，看不出什么