个股预期差：

1.南亚新材

ABF载板供货华为昇腾，覆铜板供应胜宏科技等英伟达产业链，生益电子补涨

2.崇达技术

公司是安费诺新晋供应商，AI交换机新军，PCB核心供应商，绩优高分红股，英伟达、华为供应商，巴黎奥运会受益股

3.沪光股份

汽车线束领先企业，国产替代加速

4.福昕软件

Adobe业绩超预期，文档云ARR增速超过20%，海外PDF市场市场规模不断扩大

5.三角防务