继存储芯片之后，这类芯片库存拐点已至，海外大厂展望AI相关需求高成长，国内厂商有望迎新一轮上行周期；被忽视的高景气细分领域，1-5月累计出口大增66.7%、5月销量创单月历史新高，这家公司美国市场成长势能强劲+欧洲稳居市占率第一，伴随海外去库结束产品有望量价齐升。