从政策角度到行业景气度，大基金三期可能会延续对半导体设备和材料的支持，预计大基金三期可能重点投资人工智能芯片、 DRAM 芯片先进半导体设备(尤其是光刻机等)、半导体材料(光刻胶等)。
我认为半导体将会继续成为主线在轮动中起起伏伏。