公司发布2023半年报，二季度公司收入增长提速。考虑到公司业务季节性，预计7-9月为公司密集招标期，下半年值得期待。我们维持盈利预测，预计2023-2025年的归母净利润为2.82、3.67、4.78亿元，EPS为2.11、2.74、3.57元，当前股价对应PE为13.3、10.2、7.8倍，维持“买入”评级。