22:30重新思考了半导体和消费电子，我目前考虑，两者的背后逻辑不同，周期框架不同。
1、半导体是大基金三期逻辑，5月下半启动，运行21周期后弱化，日34是一个砸底，今天是日43，可能要冲击日55挑头？
2、消费电子是苹果AI手机逻辑，6月上半（比我标记的后置1周）启动，运行21周期后或许会弱化？今天是日28，是否会冲击日34挑头？
以主将的爆发为锚：
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23:00战略思考