一、日内热点逻辑：

①芯片半导体-半年度业绩预告显示，多家半导体公司上半年业绩实现大幅增长，展现出行业良好的复苏态势；（星宸科技、上海贝岭、张江高科、国民技术、佳缘科技等）

②信创/国产操作系统-操作系统是IT系统的基石，是支撑数字基础设施的重要“底座”，微软蓝屏事件体现了操作系统自主可控的必要性（诚迈科技、格尔软件、东方中科、中国软件、吉大正元等）

③国产算力/液冷-国家数据局：以算力高质