中信证券：政策时点临近 两大拐点将至
月底政策关键时点临近，人民币汇率的拐点正在构筑，场内流动性和情绪的拐点将至，市场正临近政策预期、经济预期和情绪三重谷底的尾声，8月料将迎来转机。建议借情绪冰点逐步布局充分调整后的产业主题，静待催化。
配置上，坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种：1）科技安全领域，围绕数字经济主题，关注中报预期较好的运营商、通信设备、半导体设备，AI算力和应用则注意等