【Mstech】NV链观点更新

领导好，今日美股科技调整，我们认为更多是受到PMI不及预期的影响。美国7月ISM制造业PMI为46.8，预期48.8，前值48.5。
此外，关于NV的传言，参考外资 CLSA 的解读，主要是Cowos产能紧张所致，同时新增基于B200A的机柜产品，#对铜+PCB的影响偏正面： 1⃣为缓解GB200对Cowos-L的产能需求，B100加速卡方案取消； 2⃣针对B