【华福电新】光伏行业观点更新-240806

太阳低筹码叠加行业基本面边际变化催化板块反弹

1、截止24Q2公募基金光伏板块重仓比例环降0.69个百分点至2.0%,除去逆变器板块后主链和其余辅材均有所减仓,整体减仓幅度环比Q1增加0.65个百分点,低筹码结构具备避险 防御价值;且近期全球宏观方面,美国降息预期逐步加强,光伏终端需求有望受益,板块具备策略配置属性。

2、近期行业基本面边际变化主要