看本文前，我需要科普三条概念。
第一，商品的价格会领先库存周期。
第二，股价会提前反应商品的价格，股价炒的是预期。
第三，半导体存在很强的马太效应，个股特指优质核心股，别拿阿猫阿狗拿来对应。
除此之后，本文不涉及国产替代这一方向的讨论，这属于另外一个范畴。
由于我的粉丝很多是因为半导体跟过来的，但是可能由于大家会花很多精力在自己的本职工作上，可能对行业的认知，就不如我花在这上面花得多。
因此我