催化：野村证券分析指出，英伟达已将GB200 NVLink的设计从HDI加铜连接方案转变为采用低介电常数材料的高频PCB。台华电子的low-dk材料被英伟达预订一空。报告认为，台光电子作为Switch Board的唯一供应商，受益于材料升级和PCB板尺寸增加。沪电股份作为钻针供应商，预计也将受益。
[图片]
宏和科技 华正新材 中英科技 一博科技 沪电股份 深南电路 景旺电子
$宏