最近听了很多路演和报告简单做个总结和复盘后面的方向。

回顾14年政策转向，推动地产与基建以完成财政提振经济的主要方向，今年9月24号以高端制造和消费为方向和突破口。有些板块受到脉冲式的刺激，而长期趋势还是要依托于基本面。其中半导体（关联锌产业及期货）为主的优秀板块与产能过剩的光伏新能源相区分。消费产业中，白酒（内需），服饰（刚性外需）在大选前后和后面题材炒作时能够作为避险资产成为分支题材。