建材近期基本面和主题逻辑汇总（国君建材鲍雁辛花健祎）20241016

住建部会议预期最大亮点在于跨部门协作：本周初市场对住建部政策有一定预期，昨日会议信息公布我们观察最大的亮点在于跨部门合作，近年地产领域跨部门合作相对较为罕见，后期政策兑现度和持续度预期会有所提升。

基本面预期逻辑看好权重标的：权重标的最受益于资金增配和格局优势，持续推荐300和A500等权重标的，包括海螺水泥，东方雨虹，北新