近期光伏板块因为本周的大会受到关注，上周末东南亚双反落地也激发广泛讨论。东南亚双反对行业的影响存在分歧，但多空双方普遍认同的一个观点是未来美国光伏组件环节将转向本土，利好受益于美国本土组件产能扩张的公司。这方面的挖掘不好做，因为A股多数组件环节公司没有披露对美国本土厂商比如First Solar的供应份额，晶科、晶澳、隆基、阿特斯等组件巨头虽然在美国建厂，但是这些公司以及供应商的受益弹性也不好分析