1、国产替代/芯片半导体：昨晚M国落地了新一轮对华半导体限制措施，今日盘后与之关联度紧密的互联网协会、半导体行业协会、汽车工业协会、通信企业协会等纷纷发表声明，呼吁积极采购国产芯片。盘后芯片半导体国产替代情绪预期得到加强。关注：

汽车芯片：雅创、利扬、芯海；

半导体芯片：精测、阳谷、华亚；

光刻机：飞凯、晶瑞、华懋；

信创：金现、思特、科蓝；

反制题材：正海（稀土）、蓝晓转02（镓）、恒