驱动逻辑：
1、英伟达在本轮AI浪潮中领跑，但也被HBM抓着命门。当前HBM受限于产能不足，市场上供不应求，有望继续提价。在存储产品价格频频上涨的情况下，具备HBM产业链业务的上市公司业绩有望得到持续改善。
2、在AI浪潮的影响下，各大科技厂商都加大了对AI服务器的采购，其中HBM也是直接受益的，因为HBM已经成为AI服务器的主流方案。
3、根据Trendforce的数据，2023年全球AI服务器