重点分析了美股博通和ASIC路径的逻辑变化，今天相关概念逆市大涨，ASIC芯片方向领涨，科德教育 、博创科技、兆龙互连早上强势大号板了！

美股算力逻辑的变化不是单只个股的变化，而是一个群体的变化。

博通 AVGO ，最新业绩超预期，尤其是在ASIC未来需求上放卫星，股价昨晚大涨24%，并创出历史新高，市值突破1万亿美元；

迈威尔科技 MRVL ，同样聚焦ASIC定制路径，月初业绩超预期，近两