1. 字节带动的AI硬件投资彻底爆发，为何错过了这一波的机会？各分支题材以及核心分别是谁？接下来的预期如何，以及是否还有机会？
（1）①互联网巨头带动AI硬件数据中心设施投资，硬件产业链业绩最先落地，可以遇见这一波由业绩驱动的题材具有炒作空间高、时间长的特点
②数据中心、服务器、光模块、铜连接、液冷、发电机、PCB等产业链长，可以容纳大量资金不断轮动炒作
③炒作方式既有容量趋势（中兴通讯），也有连