早盘：昨天盘后发酵的是政务云，地方政府接入DS后对AI相关需求又是一块增长点，那么主线还是要不偏移，就是炒各种云，现在的云分小私企云与大厂云，国有云，随着各行各业接入DS,对算力的需求成几何式上升，除了对云构成利好，同时对硬件端也构成利好，这也是昨天铜缆，CPO，液冷，电源，变压器等细分都在开始炒作，当然还不能忽略终端化的AI一体机，这对很多公司更省事，同时也是为了数据安全，相对来说大厂云也国有云